اقتصاد

305

"المجموعة": البورصة تواصل إرتفاعها القوي للأسبوع الرابع

رغم البداية الضعيفة التي شهدتها البورصة في أول جلستين من جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك كان يخفي انقلابا قويا حدث منذ منتصف الأسبوع بتأثير مشتريات قوية من جانب المحافظ غير القطرية على بعض الأسهم القيادية كالوطني وصناعات وأوريدو، وقد أدى ذلك إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار أسهم تلك الشركات وغيرها، وأدى بالنتيجة إلى ارتفاع المؤشر العام وكسره لعدة مستويات مقاومة وصولاً إلى مستوى 11338.4 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى قياسي جديد، وارتفعت ست من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين. وارتفعت الرسملة الكلية ريال إلى نحو 598.5 مليار ريال وكان تراجع حجم التداول هو الاستثناء الوحيد في هذه الصحوة حيث انخفض للأسبوع الثاني إلى مستوى 2.3 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع إفصاح 5 شركات عن نتائجها السنوية وهي المصرف وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والمخازن وبنك الدوحة، وكان لهذه النتائج تأثيرات محدودة على أداء أسهم شركاتها باستثناء شركة الدوحة للتأمين التي أوصت بتوزيع 2 ريال للسهم فارتفع سعر سهمها بقوة. ولم يمنع رفع التصنيف الائتماني للشركة العامة للتأمين إلى ممتاز، من انخفاض سعر سهمها، وأعلنت بروة عن بيع حصتها في بنك بروة.

وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 19-23 يناير 2014 متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.

الأسعار والمؤشرات

ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 232 نقطة وبنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 11338.4 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 51.3 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى مستوى 2799 نقطة. وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع مؤشرات ست من القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 8.50%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.17%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.33%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من المناعي والكهرباء والرعاية والدولي بدون تغير عن الأسبوع السابق.

وقد كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 11.1%، وتلا ذلك سعر سهم أوريدو بنسبة 9.65%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 4.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.47%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.36%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.44%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.09%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 3.17%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.09%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.86%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1.74% فسعر سهم مخازن بنسبة 1.32%.

الرسملة ترتفع بنحو 12.2 مليار

انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى 2309 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 461.8 مليون ريال مقارنة بـ 615 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1168.6 مليون ريال بنسبة 50.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 340.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم صناعات بقيمة 221.5 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 209 ملايين ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 166.8 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 117.5 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 113.4مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 12.2 مليار إلى مستوى 598.5 مليار ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد واصلت انفرادها بالشراء الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 400.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 43.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 335.9 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 21.5مليون ريال.

أخبار الشركات

1- ارتفع صافي ربح الدوحة للتأمين في عام 2013 إلى 67 مليون ريال، مقابل 60.2 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.60 ريال مقابل 2.34 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2013 بنسبة 1.5% إلى 72.3 مليون ريال، ولكن صافي إيرادات الاستثمارات والأخرى قد ارتفعت بنسبة 48% إلى 49.9 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 8.5% إلى 53.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 11.2% إلى 67 مليون ريال. وكانت هناك زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 25 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 92.1 مليون ريال.

2-ارتفعت أرباح المخازن إلى 101.6مليون ريال للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال مقابل 1.79 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد.كما قررت الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 16/02/2014م. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المخازن من عملياتها التشغيلية في عام 2013 بنسبة 22.1% إلى 191.2 مليون ريال، وارتفع إجمالي مصاريفها بأنواعها وتكاليف الموظفين بنسبة 8.8% إلى 69.4 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بعض البنود الأخرى أهمها صافي تكاليف التمويل بقيمة 27.4 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 19.5% إلى 101.6 مليون ريال.

3- حققت قطر للتأمين صافي ربح مقداره 753 مليون ريال للعام 2013، مقابل 610.3 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 6.08 ريال مقابل 5.60 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 25%. ولم تنشر الشركة ميزانيتها حتى نهاية الأسبوع.

4-استقرت أرباح بنك الدوحة في عام 2013 بارتفاع طفيف إلى 1.3 مليار ريال.وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 ريال للسهم، وقرر دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 3/3/2014. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع مجمل إيرادات البنك التشغيلية في عام 2013 بنسبة 5% إلى 2541.2 مليون ريال منها 1822.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد و405.3 مليون ريال صافي الرسوم والعمولات، و17.4 مليون ريال صافي إيرادات التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 10.2% إلى 1223.5 مليون ريال، وبالنتيجة حقق البنك زيادة طفيفة في أرباحه بنسبة 0.6% إلى 1312.7 مليون ريال مقارنة بـ 1305 مليون ريال في عام 2012. وقد كانت هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 171.4 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 1141.3 مليون ريال مقارنة بـ 1432.7 مليون ريال في عام 2012.

5- أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية بيع حصتها في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى طرف ذي علاقة وقد تم البيع بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا وذلك في إطار اتفاقية التفاهم الموقعة مع شركة الديار القطرية والخاصة ببيع بعض الأصول المملوكة لبروة إلى شركة الديار واستخدام متحصلات البيع في سداد بعض التسهيلات الائتمانية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة في نتائج الربع الأخير من عام 2013. وتعمل الشركة على الحصول على الموافقات القانونية والحكومية اللازمة لإتمام الصفقة.

6-أعلنت شركة AM Best عن رفع تصنيف القوة المالية وكذلك قوة الإصدار الإئتماني للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إلى (A-)، (-(a على التوالي. ولقد أوضحت الشركة أن هذا الرفع يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر.

7- أعلن البنك التجاري عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من يوم 26/1/2014 وحتى يوم 9/2/2014، وفقاً للشروط المتعارف عليها لذلك.

8- أعلن مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير عادية يـوم 9 فبراير وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (27) من النظام الأساسي والتي تتعلق بشروط العضوية في مجلس الإدارة لجهة الأسهم المتوجب على عضو مجلس الإدارة تملكها لتكون النسبة 0.25% من أسهم رأس المال بدلا من 0.5%.

9- صدرت عصر الخميس - بعد إقفال البورصة - نتائج كل من الخليجي والدولي، حيث حقق الخليجي 551 مليون ريال ويوصي بتوزيع ريال للسهم، وحقق الدولي 750 مليون ريال وأوصى بتوزيع 3.75 ريال للسهم.

العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:

1- صدرت في بداية الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وبينت ارتفاع الموجودات بنحو 13.1 مليار ريال إلى 915.9 مليار، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 230.1 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار إلى 239.7 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 367.8 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص بنحو 11.8 مليار ريال إلى 277.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 286.3 مليار ريال.

2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.64 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.11 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى43.85 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة العامة هامشيا وفق تقديراتنا إلى 929 مليون ريال.

3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 511 نقطة إلى مستوى 15947 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3678 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين إلى مستوى 102.31 ين لكل دولار. وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولار للأونصة إلى مستوى 1270 دولارا.