محليات

256

البنك التجاري يحقق أهدافه المالية بنجاح

نجح البنك التجاري الثلاثاء الماضي، في تسعير سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات مع قسيمة بنسبة 5.375 ٪ بفارق 125 نقطة أساس عن سعر سندات الخزانة الأمريكية والذي سجل فائض اكتتاب بمقدار 2.4 ضعف. إن هذه الصفقة تمثل عودة ناجحة للبنك التجاري إلى أسواق رأس المال الدولية العامة بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث كان آخر إصدار عام لسندات RegS بأجل 5 سنوات وبقيمة 700 مليون دولار أمريكي في مايو 2021.

وقد تمكن البنك التجاري من تسعير صفقة ناجحة للغاية (الأكبر منذ عام 2016)، كدليل على القوة الائتمانية للبنك التجاري وقوة الطلب على الأوراق المالية للمؤسسات القطرية من قبل المستثمرين الدوليين. تمكن البنك التجاري من الاستفادة من ظروف السوق السائدة للإعلان عن التفويض يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024. وقد أوصى مديرو الاكتتاب بإستراتيجية تنفيذ لمدة يومين لتذكير المستثمرين الدوليين بالنتائج الإيجابية للائتمان مع البنك التجاري. وقد لاقى التسويق الشامل للصفقة والتسويق السابق غير المتعلق بالصفقة استحسانًا كبيرًا من المستثمرين.

وبالإشارة إلى الإقبال الذي شهده البنك يوم الإثنين وفي ظل ظروف الأسواق المواتية، اتُخذ قرار بفتح دفاتر اكتتاب في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء مع تحديد سعر مبدئي للعائد يفوق سعر سندات الخزينة الأمريكية بنحو 150 نقطة أساس، علمًا بأن البنك التجاري لديه سوق قوي. بدا التسعير على أساس فروق الأسعار معقولًا في ضوء المعروض الأخير من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وظروف السوق كانت مواتية.

وشهدت هذه الإستراتيجية نجاحًا حيث بدأ دفتر طلبات الاكتتاب في النمو بسرعة على خلفية الطلب الكبير من المستثمرين الآسيويين، واستمر بناء هذا الدفتر حتى افتتاح بورصة لندن. ونظرًا للجودة العالية لدفتر الطلبات وبمجرد وصول الدفاتر إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، كان لدى مديري الاكتتاب قناعة بتشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس (ليصل إلى 125 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية) وإطلاق الصفقة بمبلغ 750 مليون دولار في شريحة واحدة.

وقد صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: "تضمنت أهداف البنك التجاري من الصفقة تحقيق أهداف خطة التمويل لعام 2024 بزيادة التمويل القياسي في الربع الأول، وتحقيق دفتر طلبات متنوع حسب المنطقة الجغرافية ونوع مؤسسة المستثمر، وتحقيق هوامش ائتمانية مناسبة. وقد تجاوز البنك التجاري جميع أهدافه في هذا الطرح، إذ تمكن من زيادة حجم إصداره إلى 750 مليون دولار (مقارنة بهدف أولي قدره 500 مليون دولار) وتسعير الصفقة عند مستوى ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الصفقة دفتر طلبات عالي الجودة وتنوعا يتألف من أكبر وأبرز المستثمرين في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى حسابات الأموال الحقيقية وصناديق الثروة السيادية.

اقرأ أيضاً

المتحدة للتنمية والبنك التجاري يشاركان في معرض الهجرة والعقارات الدولي في هونغ كونغ

التجاري يوقع تعهد ماستركارد للحفاظ على البيئة

تعاون بين البريد والبنك التجاري

أخبار ذات صلة

وزارة الدفاع السعودية: رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية

إحالة مطورين عقاريين إلى النيابة العامة.. تعرف على المخالفات