اقتصاد

477

Ooredoo: تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت Ooredoo اليوم نجاح تسعير إصدار سنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار وفق القاعدة Rule144A/Reg S "السندات". وستتولى إصدار السندات شركة Ooredoo إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية تامة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 500 مليون دولار في سوق أيرلندا للأوراق المالية.

وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر من الشركة فإن السندات تستحق بتاريخ 22 يونيو 2026 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ 3.75 % في السنة. وقد تم تسعير ھذه الصفقة التجارية بهامش يبلغ 2.27 % وھو أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات.

وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. وقد تم الاكتتاب بمبلغ يزيد بأكثر من ست مرات عن قيمة السندات المطروحة. وهذه السندات مصنفة A2 من قبل موديز، و-A من قبل ستاندرد أند بورز، و+A من قبل فيتش.

وقد تم تنظيم وعرض إصدار هذه السندات من خلال تجمع بنكي لمتعهدين رئيسيين ومديري قرض يتألف من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا بانكينغ جروب المحدودة، وسيتي جروب غلوبال ماركتس المحدودة، ودي بي أس بانك المحدود، وأتش أس بي سي بانك بي أل سي، وميريل لينش إنترناشيونال، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيوتال بي أل سي، وميزوھو سيكيوريتز يو أس أيه إنكوربوریشن، وكيو أن بي كابيتال أل أل سي.

وصرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo" بقوله: "إن الطلب القوي الذي شهدناه من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة على أحدث إصدار لسندات Ooredoo يدل على مستوى الثقة لدى المستثمرين في إستراتيجية Ooredoo وأدائها القوي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن إطار إستراتيجيتنا المالية للقرض البالغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي الذي أعلنا عنه مؤخرا مكملا طويلة الأجل". ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 22 يونيو، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.

وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيز التنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق للعام وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر إبتكاراً في 2015– في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" ضمن جوائز إنترناشيونال بيزنس. في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم في 31 مارس 2016 أكثر من 117.9 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.