قالت وثيقة لمديري إصدار اليوم الأربعاء إن "إزدان القابضة" سعرت إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، هو أول إصدار دولي للشركة.وتتضمن الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375%، وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة. ويبلغ سعر إعادة الطرح 99.446%.وبموجب نظام الوكالة تتم إدارة محفظة من أصول إسلامية نيابة عن حاملي الصكوك.وأعلنت ازدان القابضة - وهي شركة تطوير عقاري واستثمار أسسها ويرأسها أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر - السعر الاسترشادي أمس الثلاثاء في حدود 300-350 نقطة أساس فوق نفس السعر المرجعي.وتركز التسعير بعد ذلك حول 337.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحسب تعديل منفصل من مديري الإصدار.وقامت بنوك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق بترتيب الصفقة وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي قبل إتمام الصفقة.

قالت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية ومقرها ماليزيا اليوم الإثنين، إنها أضافت بنك بروة القطري كعاشر متعامل أساسي في برنامجها للسندات الإسلامية "الصكوك".وأطلقت المؤسسة - وهي كونسورتيوم من بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا - برنامج الصكوك العام الماضي، لسد النقص في الأدوات المالية عالية التصنيف التي تستطيع البنوك الإسلامية استخدامها في احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.وانضم بنك بروة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك البركة تركيا وبنك سي.آي.إم.بي الإسلامي الماليزي وكيه.بي.إل للخدمات المصرفية الخاصة في لوكسمبورج وبيت التمويل الكويتي ومايبنك الإسلامي وبنكأبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد كمتعاملين أساسيين في صكوك مؤسسة إدارة السيولة.وطرحت المؤسسة اليوم الاثنين صكوكاً لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 860 مليون دولار بمعدل ربح 5.11 في المئة واجتذبت 11 عرضا بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وفق إشعار إلى الجهة التنظيمية. ويمدد الإصدار أجل صكوك حل موعد استحقاقها. وفي أغسطس زادت المؤسسة إجمالي صكوكها القائمة إلى 1.65 مليار دولار.

أظهرت بيانات لمرتبي إصدار أن بنوكاً من الشرق الأوسط اشترت الغالبية العظمى من أول إصدار للصكوك يطرحه بنك "Goldman Sachs" غولدمان ساكس بقيمة 500 مليون دولار في علامة إيجابية على وجود بنوك تقليدية أخرى تتطلع للاستفادة من السيولة المتوافرة في المنطقة بإصدار سندات إسلامية.وكان غولدمان ساكس حدد يوم الثلاثاء سعر الصكوك التي يبلغ أجلها خمس سنوات بمعدل ربح 2.844 بالمئة واجتذب الطرح طلبات اكتتاب بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار بعد لقاءات مع المستثمرين في قطر والإمارات العربية المتحدة.وهذا هو ثاني إصدار للصكوك من بنك تقليدي خارج الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة. وكان بنك اتش.اس.بي.سي أصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في عام 2011.واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 87 بالمئة من صكوك غولدمان ساكس بينما ذهبت 11 بالمئة منها إلى مستثمرين من أوروبا واثنين بالمئة إلى آخرين من آسيا.واشترت البنوك 77 بالمئة من السندات الإسلامية بينما اشترى مديرو الأصول 22 بالمئة منها والبنوك الخاصة واحداً بالمئة.واختار غولدمان ساكس نفسه ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وكيو انفست القطري وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي لترتيب الإصدار.