أعلنت شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة، وهي شركة إعادة تأمين تابعة لشركة قطر للتأمين، أنها قامت بتكليف كل من بي.إن.بي باريبا كاستشاري الهيكلة الوحيد، بي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي كمنسقين عالميين ومديري الاكتتاب المشتركين، والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الوطني كمديري الاكتتاب المشتركين لترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والتي سوف تبدأ في تاريخ 2 مارس 2017.وقد يتبع ذلك وفقاً لظروف السوق ولأول مرة، طرح سندات ثانوية دائمة من الشريحة الثانية تدخل في رأس المال المؤهل بالدولار غير قابلة للاستدعاء 5.5 وفقاً لتعليمات اللائحة S من قبل قطر لإعادة التأمين والمضمون من قبل شركة قطر للتأمين.وتم تصنيف كل من قطر لإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين تحت الصنف الائتماني أ (بنظرة مستقرة، إس آند بيه)، وتحت الصنف الائتماني أ (ممتاز، إيه.ام بيست)، والمتوقع أن يكون الإصدار حاملاً لتصنيف ائتماني "طويل الأجل بي بي بي+"، من قبل إس آند بيه.. ينطبق على هذا الإصدار إجراءات FCA / ICMA لتثبيت الأسعار".

قالت مصادر مصرفية، إن إزدان القابضة القطرية للتطوير العقاري تسعى للحصول على قرض مجمع مقوم بالدولار.وأضافت المصادر أن القرض تقوم بترتيبه بنوك خارج قطر، حيث يلعب بنكا المشرق بدبي وإتش.إس.بي.سي دوراً رئيسياً. وامتنعت إزدان عن التعليق.وقال مصرفي مطلع إن القرض ربما يصل إلى 500 مليون دولار، مضيفا أن ازدان تتطلع إلى خارج البلاد للحصول على تمويل؛ نظراً للسقف الذي يفرضه المصرف المركزي على الاقتراض المحلي.وقال مصرفي آخر إن صفقة القرض ستستكمل بنهاية الشهر.وحصلت ازدان في أكتوبر من العام الماضي على قرض إسلامي قدره 500 مليون دولار. وأدار الاكتتاب في القرض ذراع الأنشطة الإسلامية لبنك المشرق. وشارك أيضا في ترتيب القرض مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي.وفي مايو أصدرت ازدان أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 4.375%. وقام بترتيب الإصدار بنك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق وانضم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى الصفقة قبل الإغلاق.

قالت وثيقة لمديري إصدار اليوم الأربعاء إن "إزدان القابضة" سعرت إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، هو أول إصدار دولي للشركة.وتتضمن الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375%، وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بحسب الوثيقة. ويبلغ سعر إعادة الطرح 99.446%.وبموجب نظام الوكالة تتم إدارة محفظة من أصول إسلامية نيابة عن حاملي الصكوك.وأعلنت ازدان القابضة - وهي شركة تطوير عقاري واستثمار أسسها ويرأسها أعضاء من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر - السعر الاسترشادي أمس الثلاثاء في حدود 300-350 نقطة أساس فوق نفس السعر المرجعي.وتركز التسعير بعد ذلك حول 337.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء، بحسب تعديل منفصل من مديري الإصدار.وقامت بنوك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق بترتيب الصفقة وانضم إليهم بصفتهم متعهدي اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي قبل إتمام الصفقة.

قالت مصادر مصرفية لـ "رويترز باللغة الإنجليزية" إن البنك الأهلي القطري بدأ محادثات للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون دولار.وقال اثنان من المصادر إن جزءا من القرض سيستخدم لإعادة تمويل منشأة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار تم توقيع اتفاقيتها في سبتمبر من عام 2014.وقال أحد المصادر إن البنك الأهلي كان يتحدث لخمسة بنوك بشأن القرض لكنه رفض ذكر أسمائها.وأعلن البنك الأهلي في وقت سابق من هذا العام عن إتمام أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية.وتم ترتيب البيع من قبل بنك باركليز وإتش.إس.بي.سي وبنك قطر الوطني كابيتال.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، تراجع أحد مؤشرات أداء قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل الحالي، إلى أدنى مستوى له منذ 12 شهرا. فقد أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع التي أصدرتها مجموعة إتش.إس.بي.سي المصرفية البريطانية، تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.2 نقطة مقابل 49.6 نقطة في مارس الماضي. يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو القطاع، في حين يشير تسجيل أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط في القطاع. وقال أنابيل فيديس، المحلل الاقتصادي في بيان إتش.إس.بي.سي الصحفي، إن زيادة الإنتاج كانت طفيفة في حين أن إجمالي النشاط الجديد تراجع للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر رئيسي ثان، وهو مؤشر إتش.إس.بي.سي المؤقت للناتج الصناعي في الصين، إلى 50.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.3 نقطة في مارس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ 3 شهور. يأتي ذلك فيما انخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو ربع سنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الأزمة المالية العالمية قبل 6 سنوات، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.

أطلق البنك التجاري القطري اليوم سندات لأجل خمس سنوات، بقيمة 750 مليون دولار.وقالت وثيقة من مرتبي إصدار رئيسيين، إن من المنتظر أن يسعرالإصدار بهامش 117 نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، عند الحد الأدنى لنطاق معدل 117-120 نقطة أساس ،صدر في وقت سابق اليوم.وتم تعديل التسعير مرتين اليوم، حيث كان السعر الإسترشادي المبدئي 135 نقطة أساس، قبل أن يتغير إلى 120- 125 نقطة، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.وزادت قيمة طلبات الاكتتاب من المستثمرين عن ثلاثة مليارات دولار، بحسب إخطار بالتطورات، أصدره المرتبون الرئيسيون في وقت سابق.ويدير الإصدار بنك أوف أمريكا - ميريل لينش وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي.

أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" اليوم الإثنين، تحقيق زيادة 10% في أرباح الربع الثالث من العام مدعوما بمزيد من السيطرة على التكاليف وانخفاض خسائر القروض المتعثرة وأكد أنه من بين البنوك التي يشملها تحقيق دولي بشأن ما قد يكون تلاعبا في تداولات سوق العملة. وقال أكبر بنك أوروبي إن الأرباح الأساسية قبل حساب الضرائب بلغت 5.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول حيث ساهمت الأسواق القوية في هونج كونج وبريطانيا بأكثر من نصف الأرباح وعوضت أثر التراجع في أمريكا اللاتينية. وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك إن هناك مؤشرات على تعاف آخذ بالاتساع متوقعا أن تواصل الولايات المتحدة النمو ولكن ببطء وأن يتفوق أداء بريطانيا على منطقة اليورو. وأبلغ الصحفيين في مؤتمر بالهاتف "هناك علامات تبعث على التفاؤل. كنا واثقين على الدوام بأن التباطؤ الصيني سيكون هادئا، وهو ما يدعم باقي أنحاء آسيا والمحيط الهادي". وأكد جاليفر أن "إتش.إس.بي.سي" يتعاون مع هيئة المعاملات المالية البريطانية التي تقود تحقيقا بشأن سوق الصرف الأجنبي البالغة قيمة معاملاتها اليومية 5.3 تريليون دولار وتشارك فيه هيئات رقابية في الولايات المتحدة وآسيا وسويسرا. وجرى وقف متعاملين في عدد من البنوك الكبرى في العالم مثل "باركليز" و "سيتي جروب" و "جيه.بي مورجان" عن العمل أو إعطاؤهم إجازات.