محليات

236

البنك التجاري يحقق أهدافه المالية بنجاح

نجح البنك التجاري الثلاثاء الماضي، في تسعير سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات مع قسيمة بنسبة 5.375 ٪ بفارق 125 نقطة أساس عن سعر سندات الخزانة الأمريكية والذي سجل فائض اكتتاب بمقدار 2.4 ضعف. إن هذه الصفقة تمثل عودة ناجحة للبنك التجاري إلى أسواق رأس المال الدولية العامة بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث كان آخر إصدار عام لسندات RegS بأجل 5 سنوات وبقيمة 700 مليون دولار أمريكي في مايو 2021.

وقد تمكن البنك التجاري من تسعير صفقة ناجحة للغاية (الأكبر منذ عام 2016)، كدليل على القوة الائتمانية للبنك التجاري وقوة الطلب على الأوراق المالية للمؤسسات القطرية من قبل المستثمرين الدوليين. تمكن البنك التجاري من الاستفادة من ظروف السوق السائدة للإعلان عن التفويض يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024. وقد أوصى مديرو الاكتتاب بإستراتيجية تنفيذ لمدة يومين لتذكير المستثمرين الدوليين بالنتائج الإيجابية للائتمان مع البنك التجاري. وقد لاقى التسويق الشامل للصفقة والتسويق السابق غير المتعلق بالصفقة استحسانًا كبيرًا من المستثمرين.

وبالإشارة إلى الإقبال الذي شهده البنك يوم الإثنين وفي ظل ظروف الأسواق المواتية، اتُخذ قرار بفتح دفاتر اكتتاب في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء مع تحديد سعر مبدئي للعائد يفوق سعر سندات الخزينة الأمريكية بنحو 150 نقطة أساس، علمًا بأن البنك التجاري لديه سوق قوي. بدا التسعير على أساس فروق الأسعار معقولًا في ضوء المعروض الأخير من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وظروف السوق كانت مواتية.

وشهدت هذه الإستراتيجية نجاحًا حيث بدأ دفتر طلبات الاكتتاب في النمو بسرعة على خلفية الطلب الكبير من المستثمرين الآسيويين، واستمر بناء هذا الدفتر حتى افتتاح بورصة لندن. ونظرًا للجودة العالية لدفتر الطلبات وبمجرد وصول الدفاتر إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، كان لدى مديري الاكتتاب قناعة بتشديد التسعير بمقدار 25 نقطة أساس (ليصل إلى 125 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية) وإطلاق الصفقة بمبلغ 750 مليون دولار في شريحة واحدة.

وقد صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: "تضمنت أهداف البنك التجاري من الصفقة تحقيق أهداف خطة التمويل لعام 2024 بزيادة التمويل القياسي في الربع الأول، وتحقيق دفتر طلبات متنوع حسب المنطقة الجغرافية ونوع مؤسسة المستثمر، وتحقيق هوامش ائتمانية مناسبة. وقد تجاوز البنك التجاري جميع أهدافه في هذا الطرح، إذ تمكن من زيادة حجم إصداره إلى 750 مليون دولار (مقارنة بهدف أولي قدره 500 مليون دولار) وتسعير الصفقة عند مستوى ممتاز. بالإضافة إلى ذلك، استقطبت الصفقة دفتر طلبات عالي الجودة وتنوعا يتألف من أكبر وأبرز المستثمرين في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى حسابات الأموال الحقيقية وصناديق الثروة السيادية.

اقرأ المزيد

11 قرارًا محليًا و13 دوليًا.. أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر

أقر مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر عدداً من القرارات التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسارات التنمية... اقرأ المزيد

230

| 31 ديسمبر 2025

 صندوق قطر للتنمية يقدم دعما بأكثر من 667 مليون دولار خلال عام 2025

قدم صندوق قطر للتنمية دعما تجاوز 667 مليون دولار خلال عام 2025 لأكثر من 45 دولة، مسجلا بذلك... اقرأ المزيد

104

| 31 ديسمبر 2025

لولوة الخاطر: نظام تراخيص المدارس المطوّر يختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي إن إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر... اقرأ المزيد

372

| 31 ديسمبر 2025