احتل جواز السفر القطري في تصنيف مؤشر هينلي العالمي لجوازات السفر لشهر يوليو في عام 2026، المركز الثاني عربياً والمرتبة الـ48 عالمياً. وأوضح...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1681
Ooredoo تنجح في تسعير إصدار سندات بمليار دولار
31 مارس 2021 , 11:47م
الدوحة - الشرق
أعلنت Ooredoo (ش.م.ق.ع) ("Ooredoo") امس عن نجاحها في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي وفق القاعدةReg S/Rule144A ("السندات"). وسيتولى إصدار السندات شركة "Ooredoo" إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية كاملة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قیمته 5 مليارات دولار أمریكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.
وستستحق السندات بتاريخ 8 أبريل 2031 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ 2.625% في السنة، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 103.4 نقطة أساس. وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.
هذا، وقد تم تغطية الإصدار بأكثر من 3.4 مرة في ذروته، وقد تم تصنيف السندات عند A2 من قبل موديرز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، و A- من قبل فيتش.
وقد تم ترتيب وعرض الإصدار من خلال تجمع مشترك مكون من مؤسسات مالية مستقلة ومديرو إصدار يضم كلا من باركليز بنك بي إل سي، وب إن بي باريباس، وسيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وكريديه آجريكول كوربوريت أند أنفستمنت بنك، ودي بي أس بنك المحدود، وميزوهو إنترناشيونال بي أل سي، وبنك قطر الوطني كابيتال أل أل سي، وستاندرد تشارترد بنك.
وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo: "لقد مر خمسة أعوام منذ آخر إصدار للسندات، ويدل هذا الطلب القوي من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط على أحدث إصدار سندات من Ooredoo على المستوى العالي من الثقة الموجودة لدى المستثمرين في أداء واستراتيجية Ooredoo. ونقدر عالياً دعم شركائنا في القطاع المصرفي على الأمد البعيد وثقة المستثمرين".
ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 8 أبريل 2021، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
تعرف على ترتيب جواز السفر القطري عالميا وعدد الدول التي يدخلها دون تأشيرة
قبل التوجه إلى المنفذ.. رئيس جوازات أبوسمرة يوضح آلية التسجيل المسبق
قال الرائد محمد مبارك البوعينين رئيس قسم جوازات أبوسمرة بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية إن خدمة التسجيل المسبق هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي...
وزارة المواصلات تطلق تطبيق "درب"
أعلنت وزارة المواصلات إطلاق تطبيق درب، الذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى خدمات الوزارة الرقمية عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام، بما يعزز...
للمقيمين.. تعرف على خطوات تحديث بيانات جواز السفر عبر مطراش
يتيح تطبيق مطراش خدمة تحديث بيانات جواز السفر بسهولة ويسر، وقد أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمقيمين خدمة تحديث بيانات جواز...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
ارتفاع أرباح مجموعة إزدان القابضة 4.4 في المئة في النصف الأول من 2026
ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 4.4 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 441 مليونا...
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 40.85 نقطة، ما يعادل نسبة 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 10066.51 نقطة. وتم خلال الجلسة...
الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسط توازن بين عودة الزخم إلى أسهم شركات التكنولوجيا ومخاوف عودة التضخم في ظل ارتفاع...
النفط قرب ذروة 6 أسابيع مع تزايد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات
واصلت أسعار النفط الارتفاع لتتداول قرب ذروة ستة أسابيع اليوم، مع تزايد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.84...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
حين تسرق المجاملات أوقاتنا
منى الجهني
-
سمعتك الرقمية لم تعد ملكك وحدك
د. عبد الله النعمة
-
الردع الخوارزمي.. الخليج أمام حرب الآلة
نواف بن مبارك آل ثاني
-
ماذا يبقى بعد رحيل القائد؟
المهندس إبراهيم بن هاشم السادة
الأكثر رواجاً
- 1 تعرف على عقوبات مخالفة قانون الطائرات بدون طيار.. السجن 7 سنوات والغرامة حتى 300 ألف ريال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا...
- 2 الجريدة الرسمية تنشر القرار الأميري بشأن الطائرات بدون طيار
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 12 لسنة 2026، اليوم الأحد، نص القرار الأميري قانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن...
- 3 الصحة تحذر من حقن «الإكسوزوم» المستخدمة في التجميل
- استخدام الإكسوزوم قد ينطوي على مخاطر صحية محتملة - مهلة عام للجهات المشمولة لتوفيق أوضاعها بشأن تتبع الأدوية حذرت وزارة الصحة العامة...