أكدت وزارة الداخلية أهمية الوقاية من حرائق المركبات مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، باتباع بعض الإرشادات الهامة، مشددة على أن الوعي...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
اقتصاد
1645
Ooredoo تنجح في تسعير إصدار سندات بمليار دولار
31 مارس 2021 , 11:47م
الدوحة - الشرق
أعلنت Ooredoo (ش.م.ق.ع) ("Ooredoo") امس عن نجاحها في تسعير إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي وفق القاعدةReg S/Rule144A ("السندات"). وسيتولى إصدار السندات شركة "Ooredoo" إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية كاملة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قیمته 5 مليارات دولار أمریكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض.
وستستحق السندات بتاريخ 8 أبريل 2031 وبقسيمة فوائد "كوبون" تبلغ 2.625% في السنة، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية على مدى 10 سنوات عند 103.4 نقطة أساس. وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.
هذا، وقد تم تغطية الإصدار بأكثر من 3.4 مرة في ذروته، وقد تم تصنيف السندات عند A2 من قبل موديرز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، و A- من قبل فيتش.
وقد تم ترتيب وعرض الإصدار من خلال تجمع مشترك مكون من مؤسسات مالية مستقلة ومديرو إصدار يضم كلا من باركليز بنك بي إل سي، وب إن بي باريباس، وسيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وكريديه آجريكول كوربوريت أند أنفستمنت بنك، ودي بي أس بنك المحدود، وميزوهو إنترناشيونال بي أل سي، وبنك قطر الوطني كابيتال أل أل سي، وستاندرد تشارترد بنك.
وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo: "لقد مر خمسة أعوام منذ آخر إصدار للسندات، ويدل هذا الطلب القوي من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط على أحدث إصدار سندات من Ooredoo على المستوى العالي من الثقة الموجودة لدى المستثمرين في أداء واستراتيجية Ooredoo. ونقدر عالياً دعم شركائنا في القطاع المصرفي على الأمد البعيد وثقة المستثمرين".
ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 8 أبريل 2021، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.
اقرأ أيضاً
اقرأ المزيد
وزير المالية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية الكندي،... اقرأ المزيد
انعقاد الملتقى التحضيري لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي الخامس بالجامعة العربية
عقدت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار... اقرأ المزيد
مؤشرات الأسهم الأوروبية تبدأ التعاملات مرتفعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 في المئة عند... اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأكثر مشاهدة
مع ارتفاع الحرارة.. الداخلية تنصح بعدم ترك 6 أشياء في سيارتك
كم يكلفك قضاء "نصف يوم" بجزيرة السافلية في قطر؟
مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الإجازات الصيفية، يتجه المواطنون والمقيمون والزوار إلى استكشاف الوجهات البحرية والشواطئ والاستمتاع بالأنشطة الخارجية في قطر، خاصة...
عاجل| قطر تسجل درجات حرارة عالية اليوم.. إليك المناطق الأقل سخونة
سجلت دولة قطر، أعلى درجات حرارة، نهار اليوم الأربعاء، لتبلغ درجة الحرارة في منطقة مطار الدوحة الدولي 47 درجة مئوية، وهي نفس درجة...
التقديم 1 يوليو والراتب 8 آلاف ريال و40 ألف بدل ما قبل السفر.. تعرف على مزايا برنامج الابتعاث الأميري
يبدأالتقديم علىبرنامج الابتعاث الأميريضمن خطة الابتعاث الحكومي 2026–2027 من 1 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين، حيث يتيح البرنامج فرص الابتعاث للبكالوريوس والدراسات العليا...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الشرق الإقتصادي
في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. Visit Qatar: قطر وجهة مميزة للمعالم السياحية المستدامة
تسلط Visit Qatar في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من يونيو الضوء على مجموعة من الوجهات والتجارب السياحية المستدامة التي تعكس...
نماء العقارية توقع عقداً لتطوير المنطقة الحرة بمطار مسقط
تشغيل مجمّع تجاري على مساحة 25 ألف متر مربع هلال الحوقاني: المشروع يخدم الشركات العالمية لفتح مقار لها في مسقط الرئيس التنفيذي لنماء:...
خليفة المسلماني لـ الشرق: اتحاد الملاك يعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات
أكد الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، أهمية إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون اتحاد الملاك، الذي أحيط مجلس الوزراء الموقر علما به في...
وزير المالية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي
اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية الكندي، وذلك على هامش أعمال اجتماع...
مساحة إعلانية
حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
آخر المقالات
-
حين يكون السكوت أبلغ من الكلام
د. فاطمة سعد النعيمي
-
ماذا يحدث عندما تشترى الشهرة؟
د. طالب العذبة
-
فيتامين د.. أكثر من مجرد فيتامين للعظام
د. مصطفى محمد عبيد
-
أهمية تنمية وإدارة الموارد البشرية
رحاب أحمد عثمان محمد
الأكثر رواجاً
- 1 الصحة تعلن سحب منتج شوكولاتة منشأ السعودية.. وتحذر ممن يعانون حساسية البيض من استهلاكه
أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب منتج شوكولاتة (GODIVA Kunafah & Pistachio Milk Chocolate Bar) منشأ المملكة العربية السعودية، وذلك لعدم ذكر البيض...
- 2 فرصة للسفر وتشجيع منتخب قطر في كأس العالم 2026.. إليك الشروط والمستندات
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن توفر عدد محدود من الكراسي للسفر لتشجيع منتخبنا الوطني في كاس العالم 2026. وأوضح الاتحاد أن الأولوية...
- 3 استهداف مطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية ووقوع أضرار جسيمة وإصابات بشرية وتعليق الرحلات
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، اليوم الأربعاء، أن طائرات مسيّرة معادية استهدفت مبنى الركاب تي1 بمطار الكويت الدولي...