اقتصاد محلي

120

التجاري: مليارا دولار حجم دفتر الطلبات وسط إقبال كبير

أعلن البنك التجاري مؤخرًا عن نجاحه في إصدار وتسعير سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للبنك وشركته التابعة «سي بي كيو فاينانس المحدودة»، والبالغ إجمالي قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وقد أشرف على ترتيب هذا الإصدار وعرضه اتحاد من المديرين الرئيسيين المشتركين يضم كلاً من: سيتي بنك، وباركليز، وإيه إن زد، وميزوهو، ويوني كريديت، وQNB كابيتال، وبنك الدوحة، ما يعكس الثقة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية في البنك التجاري. وفي إطار تعزيز هذا الإصدار، شارك ممثلون عن البنك التجاري في عرض ترويجي افتراضي مع المديرين الرئيسيين المشتركين، شمل عروضًا للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد ومديري الأصول والهيئات فوق الوطنية، إضافة إلى عقد اجتماعات فردية وجماعية.

عقب اختتام اجتماعات المستثمرين، شهدت الصفقة إقبالًا واسعًا، حيث بلغ حجم دفتر الطلبات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الإصدار)، ما منح البنك التجاري القدرة على تقليص الفارق النهائي بشكل ملحوظ. وقد تم إصدار السند بفارق 100 نقطة أساس فوق معدل المبادلة المتوسط (mid-swaps)، مع قسيمة سنوية قدرها 4.625%، فيما بلغ العائد النهائي للإصدار 4.689% سنويًا. ويُعد هذا أدنى فارق سعري يحققه البنك على الإطلاق نتيجة الطلب الدولي القوي. وعلى الرغم من تقليص الفارق بمقدار 25 نقطة أساس، حافظ حجم دفتر الطلبات على مستوياته المرتفعة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وإقبالهم الكبير على الإصدار. وسيتم توجيه صافي عائدات السند لأغراض التمويل العام ودعم الخطط الاستراتيجية للنمو لدى البنك التجاري.

وقد شهد الإصدار مشاركة مستثمرين عالميين من الطراز الرفيع، كان معظمهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 54٪، تلتها أوروبا بنسبة 22٪، ثم آسيا بنسبة 17٪، والولايات المتحدة خارج السوق المحلي بنسبة 7٪. وتتميز قاعدة المستثمرين بالتنوع والتميز، إذ تشمل أبرز المستثمرين العالميين في قطاع الدخل الثابت، مع طلب قوي من مديري الصناديق، والصناديق السيادية، والبنوك، والمؤسسات الخليجية. وتعليقًا على هذا الإعلان، صرح بارفيز خان، مدير عام تنفيذي، رئيس الخزينة والاستثمار في البنك التجاري: «نعرب عن اعتزازنا بالثقة التي أظهرها المستثمرون في إصدارنا ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل. إن الإقبال القوي والظروف التسعيرية التنافسية يعكسان ثقة المستثمرين الدوليين المستمرة في قوة ومتانة الاقتصاد القطري، ويجسدان أيضًا استراتيجية البنك التجاري الراسخة، وثباته المالي، ورؤيته الرشيدة وإدارته الحكيمة».

اقرأ المزيد

أريدُ توقع اتفاقية مع Suffix لإدارة ماراثون الدوحة

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة Suffix لتتولى إدارة وتنظيم... اقرأ المزيد

70

| 25 سبتمبر 2025

السوق الحرة تدشن مقهى «Café De La Rose»

أعلنت السوق الحرة القطرية QDF وLancôme Travel Retail عن تدشين المقهى الجديد Café De La Rose (كافيه دو... اقرأ المزيد

60

| 25 سبتمبر 2025

فودافون شريك اتصالات إستراتيجي لـ MWC25 الدوحة

أعلنت رابطة GSMA عن توقيع مذكرة تفاهم مع فودافون قطر لتأكيد دورها كشريك استراتيجي للاتصالات لمؤتمر MWC25 الدوحة،... اقرأ المزيد

54

| 25 سبتمبر 2025