رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي alsharq
البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بعد قرار خفض أسعار الفائدة، وترقب تنفيذ مراجعة فوتسي راسل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.55% ليصل إلى النقطة 10464.15، رابحاً 57.45 نقطة عن مستوى الأربعاء. يُشار إلى مراجعة فوتسي راسل تسري من إغلاق يوم امس، وتضمنت خروج شركات: بلدنا، ومخازن، وقطر الوطنية للأسمنت، ومجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأول مرة منذ مارس 2020، لتتراوح بين 4.75 و5%. وتبع ذلك قرار مصرف قطر المركزي، بتخفيض سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء لتكون 5.20% و5.70٪% و5.45%على التوالي؛ بما يدعم جاذبية الاستثمار بأسواق المال. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 1.52%، بينما تراجع قطاعا النقل والصناعات بـ0.29% و0.03% على الترتيب. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 683.63 مليون ريال، مقابل 322.89 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 225.35 مليون سهم، مقارنة بـ152.79 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.04 ألف صفقة مقابل 11.02 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» الارتفاعات بـ8.28%، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ3.57%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «الريان» المرتفع 0.79% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 23.78 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ130.07 مليون ريال، عقب توقيع المجموعة اتفاقية استراتيجية مع الديار القطرية. - مكونات مؤشر البورصة كما اعلنت البورصة عن مكونات مؤشرها ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مراجعة 1 اكتوبر. كالاتي: ستحل شركة بلدنا محل استثمار القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر. سيتم ادخال كل من شركة ميزة والمجموعة للرعاية الطبية في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في حين سيتم استبعاد شركة مجموعة المستثمرين القطريين من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي. وسيتم ادخال الفالح التعليمية القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

254

| 20 سبتمبر 2024

اقتصاد alsharq
البورصة تعلن نتائج مراجعة أكتوبر لمؤشراتها

أعلنت البورصة عن مراجعة أكتوبر 2024 لمكونات المؤشر، ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم. وأوضحت البورصة، في بيان امس، أن شركة بلدنا ستحل محل شركة استثمار القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر. وسيتم إدخال كل من شركة ميزة والمجموعة للرعاية الطبية في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، واستبعاد شركة مجموعة المستثمرين القطريين من حساب المؤشر. وإلى جانب ذلك، سيتم إدخال الفالح التعليمية القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو جماعي للقطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10459.05، رابحاً 60.73 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.60%، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.21%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 340.55 مليون ريال، مقابل 514.2 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 144.77 مليون سهم، مقارنة 168.56 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.81 ألف صفقة، مقابل 17.4 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بنك الدوحة» الارتفاعات بـ 3.47%، بينما جاء «الفالح» على رأس التراجعات بـ0.61%. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 1.77% نشاط الكميات بحجم بلغ 21.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الريان» بقيمة 52.36مليون ريال.

370

| 16 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
5 مليارات ريال مكاسب البورصة في أسبوع

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 4.83 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% بما يعادل 75 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10398.32، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 5 سبتمبر 2024. وشهد الأسبوع نمو قطاعي البنوك والخدمات المالية والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.36% و0.3% على التوالي، بينما انخفض 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.39%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 602.01 مليار ريال، مقابل 597.17 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. فيما بلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.63 مليار ريال، وزعت على 609.9 مليون سهم، بتنفيذ 63.12 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 24 سهماً على رأسها «بنك الدوحة» بـ6.31%، بينما انخفض 24 سهماً في مقدمتها «كيو إل إم» بـ3.76%. وجاء سهم «مصرف الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 53.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 230.75 مليون ريال.

268

| 15 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع مرتفعة

أغلقت البورصة تعاملات، امس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.47% ليصل إلى النقطة 10398.32، رابحاً 150.20 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 2.94%، بينما تراجع قطاعا النقل والتأمين بـ0.14% و0.08% على الترتيب. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 514.2 مليون ريال، مقابل 357.15 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 168.56 مليون سهم، مقارنة بـ125.25 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.4 ألف صفقة مقابل 14.78 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «كيو إن بي» الارتفاعات بـ4.84%، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ3.28%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «الريان» المرتفع 1.44% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 21.25 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ94.04 مليون ريال.

224

| 13 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
ارتفاع سيولة البورصة إلى 257 مليون ريال

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.44% ليصل إلى النقطة 10215.55، فاقداً 45.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.67%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والنقل بـ0.56% و0.47% على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 256.9 مليون ريال، مقابل 194.74 مليون ريال الخميس الماضي، وزادت أحجام التداول عند 108.11 مليون سهم، مقارنة بـ89.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.47 ألف صفقة، مقابل 7.16 ألف صفقة الخميس. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الإسلامية للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.24%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «بنك الدوحة» بـ2.81%. وجاء سهم «إزدان القابضة» المرتفع 0.82% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.56 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 18.55 مليون ريال.

362

| 10 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
تراجع القطاعات يضغط على مؤشر البورصة

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي للقطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.60% فاقداً 62.30 نقطة، عند مستوى 10261.02 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بواقع 1.14%، وتذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06%. تراجعت السيولة إلى 194.74 مليون ريال، مقابل 261.41 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 89.57 مليون سهم، مقارنة بــ119.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 7.16 ألف صفقة، مقابل 10.92 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 37 سهماً بـ2.93%، بينما ارتفع سعر 11 سهماً على رأسها بنك لشا بـ0.80%. وجاء سهم قامكو في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بـ 19.17 مليون ريال.

368

| 09 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
أداء إيجابي للبورصة للأسبوع الثاني

شهدت البورصة أداءً إيجابياً للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بنمو 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.18% بما يعادل 120.28 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 10323.32 نقطة، عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ29 أغسطس 2024. وشهد الأسبوع نمو اً بـ6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.51%، بينما انخفض قطاع النقل وحيداً بنحو 0.55%. سجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 597.17 مليار ريال، مقابل 591.64 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.93% يُعادل 5.53 مليار ريال. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.58 مليار ريال، وزعت على 639.57 مليون سهم، بتنفيذ 61.04 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 32 سهماً على رأسها الرعاية بـ 5.91%، بينما انخفض سعر 17 سهماً في مقدمتها مقدام بـ2.06%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم قامكو في مقدمة نشاط الكميات بـ63.19 مليون سهم، بينما تصدر الريان السيولة بـ130.18 مليون ريال. اختتمت البورصة تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بدعم 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 10323.32، رابحاً 2.23 نقطة عن مستوى الأربعاء. وتراجعت التداولات امس بنحو جماعي؛ إذ وصلت السيولة إلى 261.41 مليون ريال، موزعة على 119.53 مليون سهم، بتنفيذ 10.92 ألف صفقة، وذلك عن مستواها الاربعاء. وشهدت الجلسة ارتفاعاً لـ5 قطاعات على رأسها التأمين بنحو 1.52%، بينما تراجع قطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96% للأول، و0.02% للثاني. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 29 سهماً على رأسها العامة بـ9.98%، بينما تراجع سعر 16 سهماً في مقدمتها ناقلات بـ1.33%، واستقر سعر 8 أسهم. وتصدر سهم قامكو المنخفض 0.08% نشاط الكميات بـ15.89 مليون سهم، وتصدر السيولة بقيمة 19.88 مليون ريال.

172

| 06 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
ارتفاع مؤشر البورصة بـ 1.1 %

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم جماعي من القطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. زاد المؤشر العام بنسبة 1.11 % ليصل إلى النقطة 10344.42؛ ليربح 113.97 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.32 %، فيما تذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.05 %. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 397.59 مليون ريال، مقابل 236.88 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 156.46 مليون سهم، مقارنة بـ88.33 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.15 ألف صفقة مقابل 8.1 ألف صفقة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 35 سهماً في مقدمتها سهم قطر وعمان بـ4.53 %، وتراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها سهم الأهلي بـ1.7%، واستقر 5 أسهم. وتقدم السلام نشاط الكميات بحجم بلغ 18.19 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 48.54 مليون ريال.

224

| 03 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
البورصة: تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة

أعلنت بورصة قطر عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة فيما يتعلق بمعايير تقييم أداء مزودي السيولة، ومع جميع هذه التعديلات والمعايير الجديدة في العقود الموحدة والمعتمدة لهذا النشاط بدءاً من أمس الاحد، وستتم مراجعة هذه المعايير على أساس نصف سنوي لضمان تطابقها مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية. وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الحوافز التي تقدمها بورصة قطر لتطوير نشاط مزود السيولة في السوق القطري، وذلك بما يساهم في زيادة السيولة والتداولات، وجذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز تنافسية السوق القطري. ويأتي هذا التطوير ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر المستمرة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، ومما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق القطري. ويشار إلى أن إدخال هذه التعديلات الجديدة على نشاط مزود السيولة سيقلل بشكل كبير من تكلفة الصفقات ويوفر مزيدًا من العمق في سجل الأوامر، مما يضمن بيئة تداول أكثر كفاءة واستقرارًا وشفافية. ويذكر أن مزود السيولة هو شركة الخدمات المالية المرخص لها بممارسة هذا النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المدرجة من خلال تقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة وفق الضوابط والشروط المحددة في الاتفاقية بين مزود السيولة والشركة المدرجة. وفي إطار حزمة الحوافز المشار إليها، قامت هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا بإطلاق ضوابط توزيع الأرباح للشركات المساهمة المدرجة والذي يسمح لها بتوزيع أرباح مرحلية.

394

| 02 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
توقيف نشاط مزود السيولة على أسهم «ميزة»

أعلنت شركة كيو أن بي للخدمات المالية عن إنهاء اتفاقية تزويد السيولة على أسهم شركة ميزة «كيو إس تي بي». ووفق بيان للبورصة امس، سيكون آخر يوم تداول هو يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة ميزة «كيو إس تي بي» في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 0.54% سنوياً، عند 29.88 مليون ريال، مقابل 29.72 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.

380

| 02 سبتمبر 2024

اقتصاد محلي alsharq
6.5 مليار ريال مكاسب سوقية للبورصة

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مع تسجيل 6.46 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.79% بما يعادل 80.43 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10203.04، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 22 اغسطس 2024. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ3.1%، بينما انخفض قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً بـ0.63%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 591.64 مليار ريال، مقابل 585.18 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.10%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.01 مليار ريال، وزعت على 826.34 مليون سهم، بتنفيذ 72.58 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها القطرية للتأمين بـ 15.12%، بينما انخفض 8 أسهم في مقدمتها قطر للوقود بـ2.02%. وجاء سهم مزايا للتطوير العقاري في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 99.8 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 283.9 مليون ريال. وشهد الأسبوع إعلان المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل؛ والتي تضمنت خروج شركات بلدنا، ومخازن، وقطر الوطنية للأسمنت، ومجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. وقالت البورصة إن نتائج هذه المراجعة قابلة للتعديل، حتى إغلاق يوم 6 سبتمبر، وتسري تلك المراجعة من إغلاق يوم 19 سبتمبر 2024. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.65% ليصل إلى النقطة 10203.04، رابحاً 66.05 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 1.46%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بـ1.04%و0.44% على التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 587.87 مليون ريال، مقابل 432.77 مليون ريال الأربعاء، بينما تراجعت أحجام التداول عند 153.82 مليون سهم، مقارنة بـ181.92 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.14 ألف صفقة مقابل 15.95 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم بنك دخان الارتفاعات بـ2.42%، بينما جاء قطر للوقود على رأس التراجعات بـ2.28%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم الريان المرتفع 2.18% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 13.77 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ146.02 مليون ريال.

166

| 30 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
البورصة ترتفع وسط زخم التداولات

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسط زخم بالتداولات. صعد المؤشر العام بنسبة 1.16% ليصل إلى النقطة 10222.81؛ ليربح 117.48 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.52%، وتذيل القائمة قطاع الاتصالات بـ0.50%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 364.54 مليون ريال، مقابل 252.01 مليون ريال، وزادت أحجام التداول 184.95 مليون سهم، مقارنة بـ131.68 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.26 ألف صفقة مقابل 9.98 ألف صفقة الأحد. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 48 سهماً في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ10%، وتراجع سعر 3 أسهم في مقدمتها سهم «مقدام» بـ0.44%. وتقدم «مزايا» نشاط الكميات بحجم بلغ 32.14 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 42.83 مليون ريال.

122

| 27 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع مرتفعة

أغلقت البورصة تعاملات، امس مرتفعة هامشياً؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10122.61، رابحاً 3.53 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها التأمين بواقع 0.86%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها الصناعات بـ0.23%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 318.08 مليون ريال، مقابل 277.70 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 131.16 مليون سهم، مقارنة بـ106.03 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.96 ألف صفقة مقابل 12.64 ألف صفقة في جلسة الأربعاء ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم الفالح الارتفاعات بـ9.96%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.07%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم مزايا المرتفع 2.31% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 20.44 مليون سهم، وتصدر سهم التجاري نشاط السيولة بـ44.92 مليون ريال.

228

| 23 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
خبراء لـ "الشرق": السوق الناشئة بوابة لأسواق رأس المال

أكد خبراء ماليون أهمية الشركات الناشئة المدرجة في البورصة بشكل عام والتوقعات المستقبلية لها من حيث الربحية والعائد على المساهمين. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن الاسواق الناشئة، أو ما يطلق عليه في بعض الأسواق، بالسوق الموازية، يعتبر بوابة العبور والولوج للشركات الناشئة والشركات ذات الصبغة العائلية للولوج الى اسواق رأس المال وخاصة السوق الرئيسية. وذكروا أن فكرة الاسواق الناشئة وُجدت بهدف استقطاب الشركات التي لا تلبي الشروط والمتطلبات لإدراجها في السوق الرئيسية فتم ايجاد هذا النوع من الاسواق بهدف تشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة مع ادراجها في البورصة، حيث ان السوق الناشئة تتطلب اجراءات أقل، وبالتالي توفر الوقت والجهد والاجراءات لتلك الشركات. استقطاب الشركات وفي حديث لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية إن الاسواق الناشئة، أو ما يطلق عليه في بعض الأسواق، بالسوق الموازية، تعتبر بوابة العبور والولوج للشركات الناشئة والشركات ذات الصبغة العائلية للولوج الى اسواق رأس المال وخاصة السوق الرئيسية. ويضيف أن فكرة الاسواق الناشئة وُجدت بهدف استقطاب الشركات التي لا تلبي الشروط والمتطلبات لإدراجها في السوق الرئيسي فتم ايجاد هذا النوع من الاسواق بهدف تشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة عامة مع ادراجها في البورصة، حيث ان السوق الناشئة تتطلب اجراءات أقل، وبالتالي توفر الوقت والجهد والاجراءات لتلك الشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن بورصة قطر دشنت سوق الشركات الناشئة قبل ثلاثة اعوام تقريبا، وهذه الشركات تنوعت من حيث القطاعات فمعظم تلك الشركات تحولت الى سوق رئيسي مثل شركة مقدام والفالح بعد ان لبت اجراءات السوق الرئيسي، ودخول هذه الشركات في الاسواق الرئيسية سيمكنها لاحقا من دخول المؤشرات سواء المحلية او العالمية، الامر الذي سيضيف قيمة، أو سيولد قيمة مضافة لملاك وأصحاب الشركات والمساهمين. وفيما يتعلق بتجربة بورصة قطر فيما يخص تلك الأسواق، يضيف المستشار المالي أنها تجربة ناجحة، وحاليا لدينا شركتان فقط في السوق الناشئة، وهما شركة المحار وشركة كيوتك التي تم ادراجها مؤخرا، ويضيف السيد رمزي قاسمية، اننا بحاجه الى التعريف بشكل اكبر بهذه السوق بهدف استقطاب المزيد من الشركات وتشجيعها على الادراج في السوق الناشئة، خاصه انه غالبا ما يتم استخدام طريقة الادراج المباشر دون المرور بمراحل الاكتتاب، الامر الذي يوفر مثلما ذكرنا سابقا الوقت والجهد على المساهمين المؤسسين في تلك الشركات. الاستثمار المستقبلي وفي حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن تواجد الشركات بالسوق الناشئة مسألة مهمة للبورصة بشكل عام، وكانت فكرة إطلاق السوق فكرة جيدة لتيسير عمليات الإدراج وتهيئة الشركات لمتطلبات السوق الرئيسي. وأضاف أن عملية الادراج لاي شركة جديدة هي عملية ايجابية لاسواق المال تساعد بشكل كبير في جذب اموال، وهي فرصة استمارية جديدة وخيار جديد امام المتداولين الذين اصبح بامكانهم الشراء بهذه الشركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أن القطاع الذي تعمل به الشركات الناشئة دائما يكون قطاعا مرغوبا للاستثمار، وبالتالي فهذه الشركات تشجع على الاستثمار المستقبلي، ولا ننسى أن وجود ادراج جديد يعني دخول اموال شابة الى الاسواق، ويعني زيادة عمق السوق واعطاء خيارات جديدة، ورفع من رسملة السوق، وهو ما يفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات، واي اموال جديدة تدخل الاسواق تساهم في رفع وزيادة السيولة بهذه الاسواق كما تساهم في تحريكها ودعمها بشكل اساسي. ويشير السيد طارق المفتاح إلى أن السوق الثانوية أصبحت تحتضن شركات حيوية وهى بحاجة للمزيد من الادراجات ونتمنى ان تكون هناك خطوات بهذا الاتجاه في المستقبل، ووجود هذه الشركات مهم للسوق الثانوية وهو ما يشجعه ويحركه. وكلما زادت الادراجات كلما كان تأثيرها أفضل لأسواق المال بشكل عام. تماسك المؤشر وفي تعليق لـ الشرق، يقول مستشار الأسواق المالية، السيد يوسف بوحليقة إن السوق الناشئة في بورصة قطر تفاعلت هذا الأسبوع بايجابية مع صعود البورصة، وهو ما رأيناه في صعود أسهم شركة المحار وشركة كيوتك بارتفاعات قياسية بلغت نسبتها أكثر من 3 % وقد يستمر ذلك في الأسابيع المقبلة. وعن أداء البورصة بشكل عام يقول السيد بوحليقة إن مؤشر بورصة قطر تماسك على تباين واستقرار حيث كشفت بيانات صادرة عن بورصة قطر عن ارتفاع في أرباح الشركات القطرية المدرجة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 5.5 % لتبلغ 25.730 مليار ريال، مقابل ما يناهز 24.386 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. ويضيف أن قطاع البنوك والخدمات المالية سجل أرباحا صافية في النصف الأول من العام بواقع 14.9 مليار ريال أي نحو 58% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، تلاه القطاع الصناعي. وحقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أكبر المكاسب في النصف الأول من العام 2024 لتنمو أرباحه الصافية بـ22.7 بالمائة، في حين تراجعت الأرباح الصافية للقطاع العقاري بنسبة 12.32 بالمائة.

658

| 23 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
مؤشر البورصة يتراجع بـ 0.39 %

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ مع تصدر سهم بنك دخان نشاط التداولات على المستويات كافة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10119.08، فاقداً 39.49 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية بـ0.90% و0.28% على التوالي، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.59%. تراجعت السيولة إلى 277.70 مليون ريال، مقابل 280.74 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 106.03 مليون سهم، مقارنة بـ105.79 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.64 ألف صفقة، مقابل 12.18 ألف صفقة. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ1.94%، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «الفالح» بـ9.91%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «بنك دخان» المتراجع 0.77% في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 11.18 مليون سهم، وسيولة بقيمة 42.15 مليون ريال.

394

| 22 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
البورصة تغلق تعاملاتها مرتفعة

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة هامشياً، بدعم 4 قطاعات في مقدمتها العقارات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10158.57، ليربح 2.82 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.85%، وفي المقابل تراجع قطاعا الصناعات والبنوك والخدمات المالية 0.13% و0.04% على التوالي، واستقر قطاع التأمين. وارتفعت السيولة إلى 280.74 مليون ريال، مقابل 229.16 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 105.79 مليون سهم، مقارنة بـ97.43 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.18ألف صفقة مقابل 10.18ألف صفقة الاثنين. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 30 سهم في مقدمتها سهم «الفالح» بـ9.92%، بينما تراجع سعر 18 سهم في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ 1.90% واستقر سعر 3 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «قامكو» الكميات بـ12.88 مليون سهم، بينما تقدم «صناعات قطر» السيولة بقيمة 26.51 مليون ريال.

390

| 21 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
5 قطاعات تدعم ارتفاع البورصة

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.20% ليصل إلى النقطة 10155.75؛ ليربح 20.38 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.09%، وفي المقابل تراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.19%و 0.17% على التوالي. وبشأن التداولات؛ تراجعت السيولة إلى 240.18 مليون ريال، مقابل 242.9 مليون ريال، وزادت أحجام التداول عند 113.43 مليون سهم، مقارنة بـ106.23 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.18 ألف صفقة مقابل 8.9 ألف صفقة الأحد. ومن بين 45 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «أوريدو» بـ2.81%، وتراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم «ودام» بـ1.26%. وتقدم «مسيعيد» نشاط الكميات بحجم بلغ 10.96 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 20.16 مليون ريال.

330

| 20 أغسطس 2024

اقتصاد alsharq
مؤشر البورصة يواصل الصعود

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو قطاعي العقارات والصناعة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.10% ليصل إلى النقطة 10135.37، رابحاً 9.90 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو قطاعي العقارات والصناعات بـ0.48% و0.47% على التوالي، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.43%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 253.93 مليون ريال، مقابل 279.07 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 122.23 مليون سهم، مقارنة 112.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.9 ألف صفقة، مقابل 12.7 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم إنماء الارتفاعات بـ 2.97%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.94%. وجاء سهم قامكو المرتفع 0.65% نشاط الكميات بحجم بلغ 9.6 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 26.28 مليون ريال. قطاع الخدمات من جانب آخر أظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بالبورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 22.78% سنوياً. وبحسب نتائج شركات الخدمات المتاحة على موقع البورصة، بلغت أرباحها نحو 925.89 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2024، مقابل أرباح قدرها 754.1 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالى. وشهد القطاع ارتفاع أرباح 7 شركات وهم: زاد القابضة، والسلام العالمية للاستثمار المحدودة وقطر للوقود ومجمع المناعي والميرة للمواد الاستهلاكية وبلدنا ومقدام القابضة وميزة فيما تراجعت أرباح 3 شركات، وتحولت شركة ودام للربحية خلال النصف الأول. وتصدرت السلام شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح النصفية؛ بصافي ربح بلغ 26.77 مليون ريال وبزيادة 488.96% عن أرباحها في النصف المقارن من العام السابق البالغ 4.55 مليون ريال. وحققت شركتا بلدنا ومجمع المناعي نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2024، بنسبة 137.42% و77.65% على الترتيب؛ حيث حققت بلدنا ربحاً قدره 100.42 مليون ريال، مقارنة بـ42.30 مليون ريال، فيما حققت مجمع المناعي أرباحاً قيمتها 67.41 مليون ريال، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 37.95 مليون ريال. وشهدت شركة مقدام ارتفاع في أرباحها النصفية بنسبة 11.39%، مسجلة أرباح بقيمة 17.45 مليون ريال مقارنة بـ15.66 مليون ريال، وتلتها شركة وقود بأرباح بلغت 481.92 مليون ريال مقابل 440.18 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.48%. وارتفعت أرباح شركة زاد بنسبة 3.45% في النصف الأول، لتسجل أرباح بقيمة 93.13 مليون ريال مقارنة بـ90.02 مليون ريال، وتلتها الميرة بأرباح 90.67 مليون ريال مرتفعة بنسبة 2.61%، كما ارتفعت أرباح ميزة 0.57% عند 29.89 مليون ريال مقارنة بـ29.72 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2023. تراجعت أرباح 3 شركات في مقدمتها الرعاية بنسبة 68.95%، لتسجل أرباح بقيمة 11.28 مليون ريال، مقارنة بـ36.34 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023، وتلتها شركة الطبية بـ861 ألف ريال بتراجع 44.88%. وانخفضت أرباح قطر للسينما بنسبة 5.10% خلال النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2024، عند 2.99 مليون ريال مقارنة بـ3.16 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023. وتحولت شركة ودام للربحية بـ3.1 مليون ريال مقابل خسائر النصف الأول من عام 2023، البالغة 35.68 مليون ريال. يشار إلى أن السنة المالية لشركة الفالح التعليمية القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. وكانت أرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 29.51%، بقيمة 481.14 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 371.51 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

678

| 19 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
40 مليار ريال أرباحاً متوقعة للشركات في الربع الثالث

أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أحمد عقل، أن البورصة القطرية تتمتع بفرص واعدة ومعدلات عائد مغر على أسعار الأسهم بشكل كبير، مما يجعلها مقبلة على موجة نشاط استثماري وحركة إيجابية للتداول. وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـ الشرق: إن نتائج الشركات المدرجة للربع الثاني بشكل عام كانت أكثر من جيدة، وكان تأثيرها واضحا على تحرك السوق وتخطيه حاجز الـ 10.000 نقطة، وقد رأينا نتائج ممتازة في الربع الثاني تخطت الربع الأول كانت بمقدار 25.7 مقارنة مع 24.5 في الربع الأول من العام الفائت، وبالتالي كانت مستويات الأرباح على العموم جيدة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وحتى على المستوى الربعي، وهذا شيء إيجابي ويدل على نظرة واعدة للفترات القادمة. ويضيف الخبير المالي إن الأرباح اقتربت من 25 مليار ريال، وبالتالي نحن نتحدث عن مستويات إذا استمرت بنفس النمط يمكن أن تحقق مستوى 50 أو 51 مليار ريال، أو أكثر، وهذا ممكن التحقق مع نهاية العام، وبالتالي نحن نتوقع أن نكون قريبين جدا في الربع الثالث من الربع الثاني، ويمكن أن تؤثر بعض الضغوطات على مستوى القطاع الصناعي ولكن القطاع البنكي وقطاع الخدمات وحتى قطاع التأمين سيكون لها أداء جيد جدا، وبالتالي نتوقع أن نكون قريبين جدا من مستوى 12.5 إلى 13 مليونا وبالتالي نقترب من مستوى 39 إلى 40 مليار ريال بالربع الثالث. ويشير السيد أحمد عقل، إلى أن هذه الأرباح والتوزيع المرحلي الذي تم لأول مرة خلال العام الحالي، كان حدثا إيجابيا وستنعكس على عمليات شراء إيجابية بالربع الثالث، ومع اقتراب الربع الأخير. وينوه الخبير المالي إلى بعض الضغوط التي شهدتها أسعار النفط، إلا أنها حافظت مع ذلك على المستويات القريبة مما كانت عليه بالربع الثاني، ومن ثم فإن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبخصوص قطاع الخدمات من الطبيعي أن يهدأ في الربع الثالث نظرا لظروف السفر في الصيف والإجازات، إلا أن أداءه سيكون جيدا في الربع الرابع، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة هي القطاع البنكي وقطاع التأمين، والقطاع العقاري مرشح لبعض الضغوط في الفترات القادمة، وفي الإجمال تتمتع البورصة القطرية بفرص واعدة ومعدلات العائد إلى السعر مغرية بشكل كبير، وبالتالي إن الربع الرابع سيشهد تغيراً بأداء المستثمرين خاصة في ظل التوقعات بنجاح وساطة التهدئة للظروف الجيوسياسية المحيطة.

362

| 19 أغسطس 2024

اقتصاد محلي alsharq
6.28 مليار ريال مكاسب سوقية للبورصة

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 6.28 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.72% بما يعادل 72.46 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10125.47، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 اغسطس 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ3.59%، بينما انخفض قطاعا العقارات والنقل بـ1.34% و1.19% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 586.31 مليار ريال، مقابل 580.03 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.08%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.35 مليار ريال، وزعت على 551.22 مليون سهم، بتنفيذ 61.18 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 27 سهماً على رأسها القطرية للتأمين بـ 6.23%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها ودام الغذائية بـ9.87%. وجاء سهم مزايا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 60.37 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 152.25 مليون ريال. وشهد الأسبوع إعلان إدارة مؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي نتائج المراجعة لمؤشرات الأسواق، فيما يخص الشركات القطرية المدرجة به، والتي تضمنت خروج شركة مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، ونقل شركة أُريدُ من مؤشر قطر لرأس المال الكبير إلى رأس المال المتوسط. ولفتت البورصة إلى أن نتائج تلك المراجعة التي لم تضمن إضافة أي أسهم قطرية جديدة سوف تسري بدءاً من إغلاق يوم 29 أغسطس 2024. كما أعلنت البورصة الخميس الماضي عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.51% على أساس سنوي، عند 25.72 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 24.38 مليار ريال في الستة أشهر الأولى من 2023. أرباح شركات التأمين من جانب اخر كشفت إحصائية رسمية ارتفاع أرباح قطاع التأمين المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 14.66% على أساس سنوي. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2024 بقيمة 721.19 مليون ريال، مقابل 628.95 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلاميبيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة قطر للتأمين التي حققت أرباح بقيمة 356.69 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل أرباح نفس الفترة من 2023 البالغة 324.53 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 9.91%. وحققت شركة الدوحة للتأمين أرباح بقيمة 110.99 مليون ريال، مقابل أرباح النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2023 البالغة 81.46 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 36.26%، وتلتها شركة الاسلامية للتأمين بأرباح بلغت 79.12 مليون ريال مقابل 64.23 مليون ريال للنصف الأول من 2023، بارتفاع 23.19%. وسجلت شركة القطرية العامة أرباح بقيمة 48.74 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، مقابل 35.12 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2023، بارتفاع 38.79%. وارتفعت أرباح شركة بيمه في الستة أشهر الأولي من العام 2024 بنسبة 22.37%، لتسجل أرباحاً بقيمة 40.8 مليون ريال مقابل 33.34 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2023. وبينت الإحصائية انخفاض أرباح شركة الخليج التكافلي التي حققت 42.76 مليون ريال مقابل 43.57 مليون ريال في الستة أشهر الأولي من 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 1.87%. كما انخفضت أرباح شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 9.90% لتسجل أرباح بقيمة 42.09 مليون مقابل 46.71 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023. وارتفعت أرباح قطاع التأمين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.37% على أساس سنوي، عند 387.57 مليون ريال، مقابل 374.95 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

360

| 18 أغسطس 2024